Preparan emisión de bonos para Corredor Sur

operación. El Estado pagará $420 millones a la empresa mexicana ICA por la concesión del Corredor Sur.

Casi un año y medio después de anunciar el acuerdo para la adquisición de los corredores Norte y Sur, el Gobierno ultima detalles para concretar la primera operación, la compra del Corredor Sur a la empresa mexicana ICA por $420 millones.

Según confirmaron fuentes ligadas a la operación, la misión estaba programada para el día de ayer, pero a falta de unos registros en Estados Unidos (donde se realizará una parte de la emisión), se decidió posponerla para mañana jueves.

La emisión, estructurada por los bancos Global Bank y HSBC, será por $395 millones y la Empresa Nacional de Autopistas, que asumirá la propiedad de los corredores, hará un aporte de capital de $25 millones.

La emisión estará dividida en dos tramos: uno internacional por $170 millones, que recibió la calificación de BBB por parte de Fitch Ratings. Otro local, por $225 millones y con calificación AAA, tiene un cupón estimado de 5.25% a 5.5%. El tramo internacional, cuyo cupón se desconocía en el día de ayer, vence contractualmente en 2025, pero el Gobierno ha manifestado que esta deuda contraída se repagará en 2020.

Varios funcionarios han mostrado confianza en que la emisión resulte atractiva para los inversionistas.

La emisión se produce en un momento de alta volatilidad en los mercados, y esto podría tener algunas consecuencias en el costo del financiamiento.

Por su parte, la compra del Corredor Norte a Pycsa por $650 millones, que fue anunciada a la par que la del Corredor Sur, no se concretará por el momento, al haberse demorado el proceso legal.