Emisión de deuda

Argentina contrata bancos

El momento preciso y la moneda de la emisión todavía no están determinados, pero podría salir al mercado a inicios de abril.

Argentina eligió a JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC y Santander como colocadores conjuntos para una posible venta de bonos, dijo una fuente familiarizada con el tema a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El momento preciso y la moneda de la emisión todavía no están determinados, pero podría salir al mercado a inicios de abril, dijo la fuente.

Las expectativas de una emisión han ido creciendo después deque Argentina selló un acuerdo con acreedores de deuda del país.

Si el Congreso no pone objeciones, Argentina intentaría emitir hasta 15 mil millones de dólares en abril en un esfuerzo para pagarle a los inversores que la habían demandado. “Esa es la pregunta del millón de dólares”, aseguró Sean Newman, gerente de cartera sénior de Invesco Fixed Income, quien supervisa mercados emergentes y bonos gubernamentales. “Idealmente les gustaría obtener 15 mil millones de dólares”, dijo Newman. “Pero aunque hay una mirada positiva sobre Argentina (...) aún hay riesgos significativos”. Eso incluye un considerable déficit presupuestario y temores sobre la inflación, así como los 11 mil 680 millones de dólares que el gobierno ha dicho que necesita para solucionar todos los pagos de deuda pendientes.

Guillermo Mondino, jefe de mercados emergentes para Citigroup, escribió este mes que una venta de bonos de Argentina podría pagar rendimientos de 7.25% a cinco años, 8.4% a 10 años y 9.7% a 30 años. Newman aseguró que retornos de alrededor de 8% para deuda a 10 años sería realista.

Otra fuente del mercado dijo a IFR que tendría sentido realizar la operación a inicios de abril. “Ese marco de tiempo parece correcto”, afirmó la fuente.

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