Cemex lanza oferta de intercambio

Al cierre de marzo la compañía reportó una deuda total, incluyendo bonos perpetuos de mil 359 millones de dólares.

La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, lanzó ayer una oferta de intercambio de deuda como parte de un plan para refinanciar alrededor de 7 mil 200 millones de dólares que vencen en 2014.

Cemex no detalló los montos ni el tipo de instrumentos a intercambiar en la oferta, que se realizará del 5 de julio al 20 de agosto, y en la que además solicita el consentimiento de los acreedores para el refinanciamiento.

La semana pasada Cemex presentó a sus acreedores un plan para intercambiar su deuda que vence en 2014 por nuevos créditos y notas privadas que vencerían en 2017, así como hasta 500 millones de dólares en bonos de alto rendimiento que vencerían en 2018.

El plan de refinanciamiento contempla un pago de mil millones de dólares en 2013, una amortización de 500 millones de dólares en 2014 y dos de 250 millones de dólares en junio y diciembre de 2016.

Además, los acreedores que acepten la oferta de intercambio recibirán una comisión de 80 puntos base calculados sobre el monto de su participación existente bajo el acuerdo de financiamiento que firmaron en 2009.

Cemex, que ha visto golpeados sus resultados financieros desde 2008 tras comprar a la australiana Rinker, ha luchado por bajar su pesada deuda pero la débil demanda en sus mayores mercados le ha impedido generar el suficiente efectivo para hacer frente a su pesado vencimiento de 2014.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

15 Oct 2017

Primer premio

6 0 4 8

BDDC

Serie: 7 Folio: 8

2o premio

5559

3er premio

9849

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código