Banistmo colocó en el mercado internacional de capitales una emisión de bonos ordinarios por $400 millones, informó la entidad este martes 28 de julio.
Con un plazo de 7 años y un cupón de 4.25%, la transacción contó con cerca de 120 inversionistas de Estados Unidos, Inglaterra, Unión Europea y Asia, siendo la segunda incursión de Banistmo en el mercado internacional.
La oferta inicial del banco, filial de Grupo Bancolombia en Panamá, era de $300 millones y recibió una demanda de $1,500 millones, es decir, cinco veces el monto ofertado.
“Nuestra expectativa inicial era salir con $300 millones, pero dada la demanda y las condiciones en el precio nos pareció oportuno subirlo a $400 millones”, explicó a La Prensa Juan Gonzalo Sierra, vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Banistmo. “Gracias a la solidez del libro y la alta demanda de inversionistas, la tasa de emisión se logró comprimir en 62.5 puntos básicos”, señaló el banco.
“En un momento tan complejo para la situación económica mundial, el capital derivado de esta colocación, dirigida a inversionistas internacionales, permitirá a la entidad panameña contribuir en la reactivación económica de Panamá una vez levantado el Estado de Emergencia Nacional producto del Covid-19″, dijo la entidad.
Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de Banistmo, comentó que “quisimos ir al mercado en este momento porque la banca tiene un papel importante que jugar en la reactivación y ese rol se traduce en la capacidad que tenga la banca de participar en la demanda de crédito”.
La emisión se produce en un momento de incertidumbre general por la pandemia. Para Sierra, la elevada demanda en estas circunstancias supone “un nivel de confianza en la franquicia de Banistmo, pero también en Panamá”.
