La actividad del sector bancario y financiero en Panamá registró cifras positivas en 2022 pese a las presiones inflacionarias, los vientos en contra con el temor de una recesión económica mundial y los desafíos internos como la permanencia de Panamá en la lista gris del GAFI.
“Los indicadores financieros sugieren la fortaleza que tiene el sistema bancario panameño. Dos variables muy importantes como el índice de solvencia y adecuación de capital es robusto al igual que el índice de liquidez”, resaltó el Superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo.
Los datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, reflejan que el año pasado la cartera de créditos neta se incrementó 12% para ubicarse en 83 mil 341 millones de dólares, una variación absoluta de 8 mil 886 millones de dólares, mientras que los depósitos crecieron 1% para alcanzar los 98 mil 380 millones de dólares.
El total de activos del Centro Bancario Internacional (CBI) sumaron 140 mil 25 millones de dólares, un incremento de 5% con respecto de 2021.
Los índices de rentabilidad del CBI fueron positivos en 2022, al darse un crecimiento en las utilidades por encima de los niveles prepandemia, de alrededor de 45%, sustentado por la gestión eficiente de los activos y pasivos. Sin embargo, será un reto conservar la sostenibilidad de las principales fuentes de rendimiento en el tiempo, ya que el incremento de las tasas pondrá presión en el margen financiero, producto del incremento en el costo de fondos.
Al cierre del año 2022, el índice de adecuación de capital del Sistema Bancario Nacional registró un 15.34%, manteniéndose sólido y holgado respecto al mínimo, al igual que el índice de liquidez que se ubicó en 57%. Ambos indicadores se sustentan en una adecuada gestión de riesgos, donde el CBI mantiene una posición sólida y de resiliencia.
Hipotecas lideran los préstamos a los hogares
En 2022 el crecimiento de la cartera de créditos estuvo impulsado el año pasado por los créditos locales que representaron 68% del total de las colocaciones con 58 mil 586 millones de dólares, mientras que la cartera externa de créditos que representa 32% del total de préstamos, alcanzaron los 27 mil 216 millones de dólares y crecieron 24.7% principalmente por los préstamos corporativos.
Del total de los depósitos en el CBI 64% corresponde a captaciones locales con 62 mil 635 millones de dólares y 35 mil 745 millones que son el 36% son de depósitos del extranjero.
En detalle de la cartera de crédito local, la proporción al financiamiento de los hogares representó el 53% del total de los desembolsos de los bancos con 31 mil 333 millones de dólares. El superintendente de Bancos Amauri Castillo, destacó que la mayor parte de ese financiamiento fue para créditos hipotecarios que alcanzaron los 18 mil 263 millones de dólares. de los cuales 7 mil 997 millones corresponden a créditos con interés preferencial.
En el caso de los préstamos corporativos o a las empresas, en 2022 representaron el 41% del total de las colocaciones de la banca, siendo liderados por el sector comercio, seguido de servicios y construcción.
¿Cómo ha sido el comportamiento del sistema financiero panameño en 2022?
— La Prensa Panamá (@prensacom) March 9, 2023
Amauri Castillo, superintendente de Bancos @Superbancos_Pa lo explica.#LaPrensaSecuestrada https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/QglqghZtSa
Países con más depósitos en Panamá
Los países que lideran la cantidad de depósitos en el sistema financiero de Panamá, lo preside Colombia en primer lugar con 7 mil 649 millones de dólares, seguido de Perú en el segundo lugar por cantidad de captaciones en la plaza panameña con 2 mil 359 millones de dólares, Venezuela ocupa el tercer lugar en cantidad de depósitos con 2 mil 144 millones de dólares y Costa Rica en el cuarto lugar con 2 mil 19 millones de dólares.
El el quinto lugar esta Islas Caymán con mil 998 millones de dólares de captaciones en Panamá, República Dominicana en el sexto lugar con mil 935 millones y Estados Unidos con mil 180 millones de dólares depositados en los bancos en Panamá.
El superintendente Castillo indicó que el sector bancario está regresando a la normalidad luego de la pandemia cuando se administró una cartera de créditos modificados de personas que por distintas dificultades no podían estar al día con sus préstamos. Ahora esta categoría ha pasado a créditos normales.
El índice de morosidad de todo el Centro Bancario Internacional se ubica en 3.90% al cierre de 2022, mientras que en promedio la morosidad o incumplimiento de la cartera de crédito local está en 5.3%. El superintendente explica que esta morosidad es manejable y se califica como un desempeño adecuado. “Esto desde la perspectiva de un entorno de recuperación, luego de niveles elevados de morosidad, tras una pandemia que afectó el desempeño económico del país y donde la situación habría sido más complicada sin las medidas regulatorias para salvaguardar la estabilidad financiera.”
Recalcó que se está regresando a la normalidad y ello se aprecia en que los saldos están convergiendo al Acuerdo 4-2013. “Es razonable que la ratio de mora se comporte de esta manera, donde existen sectores productivos que todavía mantienen niveles de morosidad elevados, superiores al 7%”.
El promedio de la morosidad todavía se mantiene a niveles elevados, superiores al 7%, mientras tanto, contrapuesto a este comportamiento, observamos que sectores, como la industria, cuentan con una ratio muy positiva del 1.53%, propio del manejo operativo del sector”.
