El tejido empresarial panameño está conformado en 98% por micro, pequeñas y medianas empresas, según datos de la Dirección General de Ingresos (DGI). Y muchas de ellas no tienen acceso al financiamiento bancario.
Del universo total de contribuyentes registrados en la DGI, que alcanza los 251 mil 492, se calcula que 158 mil 221 son personas naturales y 93 mil 271 jurídicas.
La DGI categoriza como micro empresarios a 120 mil 230 personas naturales y 30 mil 241 sujetos jurídicos o microempresas que generan ingresos de hasta 150 mil dólares al año.
En el segmento de pequeños empresarios con ingresos de hasta un millón de dólares estarían según los datos de la DGI 8 mil 348 contribuyentes naturales y 15 mil 743 empresas.
En la categoría de medianas empresas, con ingresos de hasta 2 millones de dólares, están 257 personas naturales y alrededor de 3,350 empresas.
En el rango de grandes empresas, según la DGI, están 3 mil 18 jurídicas y al menos 80 sujetos naturales.
“Aproximadamente entre 97% y 98% de esas empresas registradas, son micro, pequeñas y medianas empresas, y muchos requieren de un apoyo financiero tanto en ciudad de Panamá como en el interior del país, donde operan para garantizar su sostenibilidad y que creen más empleos”, expresa Cesar Aguirre, experto en financiamiento para las Pymes.
Franklin L. Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), recalca que antes de la pandemia se calculaba un parque empresarial de alrededor de 96 mil empresas micro, pequeñas y medianas, con más de 7 años en promedio de operaciones.
“Al terminar la crisis sanitaria nos encontramos con que el 40% de ese parque empresarial había perecido, muchos quebraron. La falta de movilización hizo que muchas empresas que prestaban algún tipo de servicio, perdieran a sus clientes, lo que además se acentuó en 2022 con los cierres de calle y protestas que debilitaron a 10% del parque empresarial”.
Martínez explica que han surgido nuevas empresas, que actualmente están en la etapa de 2 a 3 años de operaciones y pasan por el llamado valle de la muerte, es decir, algunas no sobrevivirán al término de su tercer año, mientras que las que tenían más de 7 años, muchas ya no existen, por lo que el parque empresarial es muy frágil en este momento y requiere de un mayor apoyo financiero.
Según datos del Banco Mundial, presentados por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) en el país, un grupo importante de Mipymes no acceden a financiamiento porque las solicitudes y los requisitos que piden los bancos pueden ser muy complejos.
Además, estiman que 78% de la demanda de crédito de este segmento empresarial de las Mipymes, no es atendida, es decir de cada 100 micro, pequeñas y medianas empresas, un poco más de 20 tienen acceso a financiamiento bancario. El resto no encuentra ese soporte en el sistema financiero. Por lo que deben acudir a otros canales que suelen ser más onerosos.
El país de la región con mayor financiamiento a las Pymes es Chile, seguido de Perú y Bolivia.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la necesidad de financiamiento de las Pymes en América Latina y el Caribe asciende a 1.8 millones de millones de dólares (cifra en trillones en inglés), lo que representa 35% del PIB regional que se debería destinar a este segmento.
En el caso de Panamá se estima una demanda potencial de crédito para las Mipymes de 27 mil 343 millones de dólares en el sector financiero formal, y alrededor de 40 mil 985 millones en el informal.
Los cálculos dan cuenta de que la brecha financiera, es decir el monto que falta por atender a este sector asciende a 21 mil 269 millones de dólares que equivale al 40.80% del PIB de Panamá.
Datos del sector
17% del PIB
Se calcula que en Panamá las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) son el motor productivo del país ya que constituyen el 98% de las empresas, contribuyen con el 17% del PIB, y generan alrededor de 57% de empleo a nivel nacional. Estas cifras no son completamente representativas, ya que en Panamá la informalidad laboral es alta, indica el BID.
Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, sostuvo que hasta agosto el saldo de la cartera de crédito para microempresas en la banca panameña alcanzó los 2 mil 288.87 millones de dólares, para las pequeñas empresas el saldo se ubicó en 3 mil 363 millones de dólares y para las medianas 3 mil 544.64 millones de dólares, para un total de 9 mil 196.63 millones de dólares.
“Las Pymes son la gran tarea pendiente que tenemos nosotros. La cartera se compone en micro, pequeñas y medianas, y esos 9 mil millones es quizás el 12% y 14% del total de financiamiento y creemos que eso es muy bajo”, comentó Berguido.
Datos recopilados por el BID indican que las Mipymes de Panamá tienen dificultades para acceder a financiamiento y obtener crédito a largo plazo del sistema financiero. Solo el 4% de las microempresas tienen acceso, mientras que el 21% y el 19.5% de las pequeñas y de las Medianas y Grandes Empresas (Megran) respectivamente tienen acceso a financiamiento.
Berguido indica que ante la falta de financiamiento bancario, que es más económico, muchas Pymes optan por buscar créditos en financieras y cooperativas ese préstamo suele ser más costoso.
Ante este panorama la ABP ha encargado un estudio detallado de cuáles son las barreras que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas para diseñar una hoja de ruta que permita a los bancos privados apoyar financieramente a este segmento de forma más dinámica y efectiva.
