Entre 2011 y 2021 Panamá registró uno de los avances más rápidos en términos de profundización financiera de la región, según muestra el VIII Informe de Inclusión Financiera de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) dado a conocer en diciembre de 2022.
En la cantidad de depósitos con respecto al producto interno bruto (PIB), Panamá, Bolivia y Colombia son los países que más han crecido en los últimos 11 años con alzas de 34%, 33% y 23% respectivamente. En 2011 este indicador estaba en 91.33% en el país y al cierre de 2021 subió a 107.3%.
El informe resalta que Panamá registra la tasa más alta de captación de ahorros por cantidad de habitantes al cierre de 2021, con $19 mil 643 millones per cápita en depósitos, un crecimiento de 133.76% en 11 años.
El saldo de depósitos corrientes en 2021 en Panamá según Felaban estaba en $85 mil 364 millones como referencia para el estudio, estas cifras no están deflactadas por inflación.
Por su parte la Superintendencia de Bancos (SBP) precisan que al cierre de 2021 los depósitos totales escalaron para superaron los 97 mil millones de dólares por encima de la estimación regional. Para noviembre de 2022 alcanzaron los $98 mil 848 millones. Lo que supone $23 mil 429 en depósitos por habitante.
Igualmente destaca Felaban que Panamá es el país latinoamericano que lidera el mayor saldo de cartera crediticia ponderado por cantidad de habitantes, con una proporción de $15 mil 700 por habitante al cierre de 2021, mientras que en 2011 estaba en $7 mil 681 por persona los créditos. Le siguen Chile con $12 mil 899 de crédito por habitante y Costa Rica con $5 mil 675.
Al cierre de noviembre del año pasado la cartera de créditos del Sistema Bancario Nacional en Panamá era de $58 mil 924 millones, un promedio de $13 mil 966 de créditos por habitante.
Uso de tarjetas
Otro de los indicadores de la profundización financiera tiene que ver con la cantidad de tarjetas de crédito y de débito que hay en circulación en la región. Se calcula que al cierre de 2021 había mil 56 millones de tarjetas, de las cuales 701 millones eran de débito, y 355.4 millones de crédito.
Brasil y México son los países que agrupan la mayor parte de la proporción de tarjetas crédito y débito a nivel regional. Panamá por su parte registró un descenso en el número de tarjetas de crédito al pasar de 600 mil a 700 mil al cierre de 2021.
Crece el número de tarjetas de débito
Al cierre de 2022 había 2.4 millones de tarjetas de débito Clave en circulación, un alza de 20.4%, frente al 2021 para totalizar 238 millones de transacciones. Este incremento se ha debido en parte a la participación de franquicias internacionales como Visa y Mastercard que también han aumentado su participación en el mercado.
Alexander Acosta, gerente general de Telered, destacó que 52% de las transacciones con Clave fueron en punto de venta y 48% en cajeros para retiro de efectivo.
Sumando las operaciones de débito, con ACH electrónico y otros medios de pago, de Telered, el año pasado se procesaron 300 millones de transacciones, por $90 mil 136 millones, 14.52% más, que los 78 mil 706 millones de dólares de 2021.
En la plataforma Mis Pagos Hoy, que es la que procesa pagos electrónicos entre aplicaciones móviles de bancos y empresas de servicio se registraron 17 millones de transacciones en pagos de servicios y recargas. Mientras que las transferencias en tiempo real o ACH Xpress entre bancos, que se activaron en el cuarto trimestre de 2022, acumularon 225 mil transacciones por $27 millones, e impulsaron las transferencias electrónicas que crecieron 6% y 8%.
Acosta reiteró que el próximo paso será la digitalización de la tarjeta Clave para ser usada por billeteras electrónicas.
