El grupo automovilístico alemán Volkswagen prevé ingresar entre 8 mil 729 millones de dólares y 9 mil 410 millones de dólares con la salida a bolsa del fabricante de deportivos Porsche AG.
Volkswagen tras una reunión del consejo de supervisión de que el precio de salida de la acción preferente de Porsche se situará entre 76.66 y 82.69 dólares, por lo que el valor de la compañía será de entre unos 70 mil y 75 mil millones de dólares.
El grupo automovilístico colocará hasta casi 114 millones de acciones preferentes con una opción de sobreasignación, lo que supone hasta un 25% del capital en acciones preferentes.
El fondo soberano de Qatar QIA (Qatar Investment Authority), el fondo soberano de Noruega Norges Bank Investment Management, el fondo estadounidense T. Rowe Price y ADQ, la empresa estatal de inversiones de Abu Dhabi, suscribirán como inversores angulares acciones preferentes por valor de hasta 3 mil 700 millones de dólares.
La suscripción de inversores privados en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España y de inversores institucionales comienza, previsiblemente, el 20 de septiembre y finaliza el 28 de septiembre.
Las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Fráncfort el 29 de septiembre. El director Financiero del grupo Volkswagen, Arno Antlitz, dijo que han llegado a la recta final con los planes de salida a bolsa de Porsche y mostró su satisfacción por el compromiso de los inversores angulares.