Arabia Saudita tiene previsto aumentar el tamaño de un préstamo soberano de 10 mil millones de dólares en 25% conforme intenta reducir su déficit presupuestario, según personas familiarizadas con el tema.
El gobierno podría aumentar el tamaño del préstamo de 2016 en al menos $2 mil 500 millones, dependiendo de la demanda de los prestamistas, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque la información es privada.
La oficina de administración de deuda del reino quiere refinanciar el préstamo, renegociar el precio y aplazar su vencimiento desde 2021 a 2023, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico. También agregará un tramo islámico al acuerdo.
La DMO, una unidad del Ministerio de Finanzas, envió una solicitud de propuestas a los bancos para una emisión de bonos en dólares y está considerando usar préstamos de agencias de crédito a la exportación para financiar proyectos del gobierno, dijo.
El mayor exportador de petróleo del mundo tiene previsto solicitar préstamos por alrededor de $31 mil millones este año para cerrar un déficit presupuestario previsto de $52 mil millones y financiar planes de crecimiento de fondos después de que su economía se contrajese el año pasado.
Arabia Saudita captó alrededor de $36 mil millones en 2017, de los que $14 mil millones fueron en bonos nacionales y $22 mil millones de mercados internacionales de deuda.
El préstamo soberano de Arabia Saudita de $10 mil millones tuvo un precio de 120 puntos básicos por encima de la tasa de oferta interbancaria de Londres, incluidos márgenes y tasas cuando se firmó en abril de 2016.
El préstamo fue concedido por bancos como HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group AG.