Argentina recurrirá a los mercados internacionales de deuda antes de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, al tiempo que intenta garantizar la mayor parte de sus necesidades de financiamiento para el año.
El Gobierno intentará vender $10 mil millones en deuda externa en 2017, después de colocar $19 mil millones el año pasado, cuando puso fin a una pausa de 15 años tras su histórico impago.
Argentina planea colocar bonos a cinco años que pagarán rendimientos en el extremo superior del rango del 5% y bonos a 10 años con un rendimiento en el extremo inferior del área del 7%, según una fuente familiarizada con el tema, cuyo nombre no pudo revelarse por ser un asunto de carácter privado. La colocación podría llevarse a cabo incluso hoy.
La colocación de deuda se programó para evitar cualquier volatilidad de mercado que pueda surgir tras la toma de posesión de Trump y se produce una semana después de que el ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, anunciara un acuerdo de préstamo para recompra con los bancos que organizan la venta de bonos, y que JPMorgan Chase & Co. dijera que los bonos en pesos de Argentina pueden ingresar a su índice GBI-EM.
Los dos acontecimientos han sido fundamentales para impulsar la demanda, al asegurar que Argentina no emitirá demasiados bonos, dijo Edwin Gutiérrez, titular de deuda soberana de mercados emergentes de Aberdeen Asset Management Plc en Londres.
La semana pasada, Caputo dijo que los $10 mil millones en colocación de deuda externa de este año son parte de un plan para recaudar cerca de $40 mil millones en los mercados nacionales e internacionales.