La colombiana Cementos Argos colocó bonos ordinarios por 171 millones de dólares en el mercado local de capitales, tras recibir una demanda que casi duplicó al monto ofrecido, informó la compañía.
Los recursos serán utilizados para sustituir deuda.
Cementos Argos entregó bonos a 3 años a un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2.88%; a 10 años al IPC más un 3.75%; y a 20 años al IPC más un 4.04%.
La emisión forma parte de un cupo global por 340 millones de dólares.
Los recursos obtenidos con esta colocación tendrán como único propósito la sustitución de pasivos financieros dentro de la estrategia de administración de deuda financiera de la compañía, que busca optimizar la estructura de duración y costo financiero, precisó la cementera en un comunicado.
La compañía colombiana reportó ingresos por mil 122 millones de dólares entre enero y marzo, una disminución de 1.4% en comparación con 2017.