El grupo aeronáutico Avianca-Taca lanzó ayer una oferta pública inicial de acciones preferenciales por valor de 267.18 millones de dólares en el mercado de valores de Colombia, informó el consorcio empresarial.
La emisión se compone de 100 millones de títulos con un precio de 2.67 dólares cada uno, precisó la aerolínea en un comunicado dirigido a inversores.
Con el dinero recaudado el grupo pretende financiar parte de su plan de expansión y renovación de la flota aérea.
La colombiana Avianca y la salvadoreña TACA operan una flota de 142 aeronaves con rutas directas a más de 100 destinos en 25 países del mundo.
El grupo Avianca-Taca aglutina a TACA International Airlines, LÍneas Aéreas Costarricenses (Lacsa), TACA Perú, Servicios Aéreos Nacionales (Sansa), Aerotaxis La Costeña, Aerolíneas Pacífico Atlántico (Aeroperlas), Isleña de Inversiones (Isleña), Avianca y Sam y Tampa.
A ello deben sumarse las opciones de compra que posee el grupo sobre Aerogal de Ecuador, y Avianca sobre OceanAir de Brasil.
La participación de mercado internacional y doméstico en Colombia para Avianca y TACA es del 65%, mientras que en Latinoamérica se acerca al 50%, indicó el grupo en una nota de prensa.
El plazo de suscripción de las acciones ofertadas es de 15 días hábiles a partir de ayer, es decir, hasta el 15 de abril, y el monto mínimo a demandar es de 2 mil 671 dólares.
El dividendo corresponde al 1% anual sobre el precio de suscripción de cada acción ofrecida, que se pagará de manera preferencial respecto a las acciones ordinarias.
