La unidad en México del banco español BBVA colocó el martes 220 millones de dólares en títulos de deuda subordinada y 404 millones de dólares en bonos respaldados por hipotecas, pese a la aversión al riesgo de los inversionistas ante la crisis financiera mundial.
Los títulos de deuda subordinada tienen un plazo de 12 años, mientras que la emisión hipotecaria tiene un vencimiento de 22 años. Las emisiones son equivalentes a los 626 millones de dólares.
“Con estas transacciones, BBVA Bancomer mejora aún más la sólida posición del banco al incrementar el nivel de capital y mejorar la liquidez para respaldar el otorgamiento del crédito en un entorno volátil como el actual”, dijo en un comunicado Ernesto Gallardo, director de Gestión Financiera de BBVA Bancomer.
Bancomer ha realizado cinco emisiones de deuda subordinada desde 2006 y cuatro colocaciones respaldadas en hipotecas desde 2007.