Blau Farmacêutica, S.A., una empresa brasileña que fabrica medicinas renales y contra el cáncer, está trabajando con bancos para lanzar una oferta pública inicial que consiga dinero para acelerar su expansión en América Latina, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto.
La compañía conversó sobre el papel de agente colocador con las unidades de banca de inversión de Itaú Unibanco Holding, S.A., Banco Safra, S.A. y Morgan Stanley & Co., entre otros, según las fuentes.
Ni Blau ni los bancos han decidido plazos para la operación, que dependerá de las condiciones del mercado, añadieron.
Una portavoz de Blau, controlada por su presidente ejecutivo Marcelo Hahn, no quiso realizar comentarios, al igual que Itaú y Morgan Stanley.
Representantes de prensa de Safra no hicieron declaraciones de inmediato.
La búsqueda de Blau por inversores muestra cómo están ganando terreno los negocios farmacéuticos en una región donde la demanda por medicinas se está disparando.
En los 12 meses a julio, hubo 21 fusiones y compras vinculadas al sector farmacéutico en América Latina y el Caribe, además de dos OPI regionales y dos nuevas ofertas de acciones que obtuvieron casi mil millones de dólares en el mismo período, según datos de Thomson Reuters.
Fundada hace casi tres décadas, Blau obtuvo el año pasado utilidades operativas de 20.5 millones de dólares, sobre ingresos de 134.4 millones de dólares.
Las ganancias aumentaron un 30% frente a 2015, según estados financieros publicados en el sitio web de la empresa.