Chile anunció ayer que colocará la próxima semana deuda en pesos por un equivalente cercano a mil 500 millones de dólares en el mercado doméstico, una operación que por primera vez se realizará en forma simultánea para inversores locales y en el extranjero.
El Gobierno chileno dijo que la oferta será de títulos “BTP-2021”, con vencimiento a 2021 y por hasta un billón de pesos.
Con el objeto de lograr una mayor atracción de inversionistas extranjeros al mercado de deuda local, el Ejecutivo destacó que la oferta se realizará simultáneamente en mercados internacionales bajo las regulaciones pertinentes.
“De esta manera, inversores internacionales podrán acceder directamente al proceso de colocación y adjudicación”, dijo en un comunicado el Ministerio de Hacienda.
La operación se conoce una semana después de que el Banco Central anunció que no colocaría nuevos bonos durante 2017, para dejar el camino libre al Ejecutivo en materia de futuras emisiones sin alterar mayormente la liquidez del mercado local.
La colocación apuntaría a financiar pasivos y mayores gastos del Gobierno, en medio de un persistente bajo desempeño de la economía y menores ingresos por la caída en el precio del cobre, del que Chile es el mayor productor mundial.
“Esta colocación responde a que el Gobierno necesita financiar sus gastos de 2017, los que no serán solventados por mayores ingresos, como consecuencia (principalmente) del débil crecimiento de la economía”, dijo Benjamín Sierra, economista de Scotiabank.
La oferta de deuda se realizará el 18 de enero mediante un proceso de construcción de libro extrabursátil (OTC) o bookbuilding.
El Gobierno contrató para esta emisión a los bancos BNPParibas, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. y J.P. Morgan Securities PLC.