La minorista chilena Falabella, uno de los mayores grupos del sector en América Latina, subastará el viernes casi un 3.0% de la propiedad, como parte de un aumento de capital para financiar la compra de la cadena por internet Linio.
La bolsa de Santiago dijo ayer que se rematarán 70.7 millones de acciones de Falabella, mediante un libro de órdenes, en una operación por un equivalente cercano a 550 millones de dólares basado en la cotización actual de sus acciones.
La oferta de títulos primaria y secundaria, que apunta a inversionistas locales e internacionales, es liderada por las corredurías Larraín Vial, Credicorp y J.P. Morgan.
La minorista dijo en agosto que el pacto controlador de la compañía suscribirá unos 100 millones de dólares del aumento de capital, dejando el remanente para ser colocado entre los accionistas minoritarios y el mercado.
Parte de la recaudación del aumento de capital será destinada a la adquisición de la cadena de compras por internet Linio para enfrentar la expansión de los gigantes del comercio electrónico Amazon y Alibaba.
Junto con el financiamiento de Linio, Falabella también ocupará parte de los nuevos recursos en el desarrollo de la franquicia de la europea IKEA en Chile, Colombia y Perú y en otros negocios del conglomerado.
Falabella, con unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, tiene una fuerte participación en el negocio de tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, supermercados, banca y centros comerciales.