Un consorcio chino de capital privado ganó una licitación para adquirir a la firma de instalaciones y soluciones para empresas Global Logistic Properties (GLP) por 11 mil 600 millones de dólares, en la mayor adquisición de este tipo en Asia en un segmento de amplia expansión.
GLP, el mayor operador de bodegas de Asia con un portafolio de 41 mil millones de dólares en activos distribuidos en China, Japón, Brasil y Estados Unidos, se ha beneficiado de un alza en la demanda por instalaciones a raíz del auge en el comercio electrónico de clientes como Amazon.com y JD.com.
El consorcio ganador está compuesto por la china Hopu Investment Management, Hillhouse Capital Group, el desarrollador inmobiliario Vanke Group y el brazo de inversión en servicios financieros del Bank of China.
La oferta fue respaldada por el presidente ejecutivo de GLP, Ming Mei, y se impuso sobre un consorcio liderado por Warburg Pincus, el único competidor.
El grupo ofreció 2.46 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima de 81% sobre el precio promedio de 12 meses y una prima de 25% sobre el precio de su último día de negociaciones antes del anuncio.
Contrario a lo esperado, la transacción no está condicionada a aprobaciones sobre regulación de la competencia o a la luz verde del Comité para la Inversión Extranjera en Estados Unidos, entre otras.
El fondo soberano de Singapur GIC, dueño del 37% de GLP y su mayor accionista, apoya la transacción, pero es libre de aceptar una oferta superior.