La colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) planea iniciar el proceso de venta de su unidad de aguas chilena a mediados de mayo, con lo cual busca recaudar alrededor de mil millones de dólares.
Lazard, asesor financiero de EPM, invitará a posibles oferentes a presentar sus propuestas no vinculantes para adquirir Aguas de Antofagasta en el proceso que comenzará en unas tres semanas, explicaron las fuentes.
EPM, propiedad de la ciudad de Medellín, decidió vender activos luego de que la inauguración de su hidroeléctrica de $4 mil millones en Ituango, Colombia, se retrasara debido a problemas de construcción. La compañía anunció el año pasado que refinanció aproximadamente 430 millones de dólares en deuda de Aguas Antofagasta mediante la extensión de líneas de crédito que mantiene con Bank of Nova Scotia y Banco del Estado de Chile. Como parte de la venta EPM, que pagó $965 millones para hacerse con la unidad en 2015, busca reducir su relación de apalancamiento de cerca de 3.8 veces a 3.3 veces para 2021.