Cía Energética de Minas Gerais SA (Cemig) planea vender una participación mayoritaria en dos unidades y sacarlas a bolsa en Sao Paulo y Nueva York en los próximos meses, una medida que podría ayudar a la tercera empresa eléctrica más grande de Brasil a reducir la deuda y frenar la interferencia estatal, dijo una persona con conocimiento directo del plan.
El estado brasileño de Minas Gerais, que posee el 17% del capital de la empresa y controla su gestión, anunciará el plan el próximo mes, una vez que se cumplan los requisitos legales y operacionales, dijo la fuente, que pidió anonimato para hablar libremente sobre el tema.
Las subsidiarias, la empresa de generación y transmisión de energía Cemig GT y la firma de distribución de energía Cemig D, son propiedad total de Cemig, como se conoce comúnmente a la empresa de servicios públicos.
Las conversaciones con los socios potenciales -entre ellos un banco de inversión brasileño que no fue revelado, una empresa de inversión norteamericana y una firma eléctrica asiática-están en una etapa avanzada, aseguró la fuente. Una vez que el estado de Minas Gerais selle un acuerdo con sus socios por Cemig GT y Cemig D, ambas compañías serán capitalizadas y luego será lanzada su oferta pública inicial. agregó la fuente.
Cemig está considerando la contratación de dos bancos de inversión nacionales y otro extranjero para apoyar la salida a bolsa, con la cual la compañía espera recaudar cerca de mil 300 millones de dólares, según la fuente. Los ingresos de la salida a bolsa se utilizarán para reducir la deuda de Cemig de $4 mil 366 millones, de acuerdo a la fuente. La deuda de la compañía se triplicó en los últimos cinco años a raíz de una ola de adquisiciones y una decisión gubernamental de renegociar los contratos de energía. El departamento de comunicaciones de Cemig se negó a realizar comentarios sobre el tema, al igual que la oficina del gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimental.