Grupo Lala SAB de CV acordó adquirir el fabricante brasileño de quesos y yogures Vigor Alimentos SA en un acuerdo valorado en 5 mil 730 millones de reales (mil 800 millones de dólares) con la mira puesta en expandirse en el mercado lácteo más grande de América Latina.
La transacción se valora en 17.4 veces las ganancias estimadas de Vigor para 2017 antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, dijo Lala en un comunicado.
El productor lácteo con sede en ciudad de México dijo que usará un préstamo puente, así como una combinación de deuda a largo plazo y capital adicional de aproximadamente $550 millones para financiar la transacción. Alrededor de $315 millones vendrán de accionistas existentes.
La adquisición apoya la estrategia de crecimiento de Lala en productos saludables y nutritivos, y su visión de convertirse en la compañía láctea por excelencia en las Américas, informó la empresa mexicana.
El acuerdo también proporciona sinergias, incluyendo una mejora de la productividad de los proveedores locales de leche, y en el abastecimiento de materias primas y equipo, dijo Lala.
“Nos complace que Vigor sea la plataforma de crecimiento de Lala en Brasil”, dijo el presidente ejecutivo de Lala, Scot Rank, en el comunicado.
El directivo agregó que Vigor cuenta con “la escala, la innovación y el talento” requeridos para construir un negocio lácteo rentable y de valor agregado. Lala firmó un acuerdo para comprar 91.99% de Vigor de FB Participações y JBS SA.