El grupo de transporte de contenedores Hapag-Lloyd redujo ayer su oferta pública inicial de acciones (OPI) ante la fragilidad de los mercados y dijo que ahora prevé recaudar cerca de 300 millones de dólares por la venta de títulos a los inversores.
El grupo, que entregó un rango de precios de entre 23 y 29 euros (26 y 33 dólares) por acción, había dicho previamente que quería recaudar 500 millones de dólares en su salida a bolsa para invertir en nuevos barcos y contenedores.
Hapag-Lloyd se suma así a la lista de varias empresas alemanas que últimamente han reducido sus ambiciones de recaudación de capital, como el fabricante de plásticos Covestro y el proveedor automotor Schaeffler.
La compañía se fusionó el año pasado con su par chilena CSAV, contando con la consolidación para lidiar con la peor debacle del sector de transporte marítimo de la historia y volvió a reportar utilidades en la primera mitad de 2015.
Hapag-Lloyd dijo que planea ofrecer a los inversores hasta 15.72 millones de títulos en su OPI, de lo cual 11.5 millones corresponderá a nuevos papeles a partir de un aumento de capital.
El grupo de turismo TUI ofrecerá hasta 2.3 millones de acciones existentes, más otros 1.9 millón para cubrir una posible sobreasignación, llevando el volumen total de la oferta hasta a 410 millones de dólares.
TUI, el mayor grupo de turismo de Europa, posee un 13.9% en Hapag, pero ha estado tratando de vender su participación como parte de una estrategia para enfocarse solo en actividades turísticas.
El copropietario Klaus-Michael Kuehne y su socio chileno CSAV colocarán pedidos por 30 millones de dólares cada uno, afirmó Hapag-Lloyd. Las acciones deberían empezar a cotizar en la Bolsa de Frankfurt el 30 de octubre.
