Latam Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, dijo que en los próximos días colocará bonos en el mercado chileno por el equivalente a 355 millones de dólares para rescatar deuda de la antigua unidad brasileña TAM.
Latam, con casa matriz en Santiago, decidió el rescate anticipado total de bonos de TAM en el extranjero por 500 millones de dólares con vencimiento en junio del 2021.
Para materializar la operación, la empresa ofrecerá deuda en el mercado chileno a través de cuatro series por un total de 8.7 millones de Unidades de Fomento (UF), una medida en pesos chilenos que se ajusta con la inflación.
El grupo, formado en 2012 tras la fusión de la chilena LAN y TAM, dijo que el monto faltante para la reestructuración de sus pasivos provendrá de otras actividades de financiamiento y del saldo de caja.
Latam colocó en abril del año pasado un bono internacional por 700 millones de dólares.