El fabricante de golosinas Mars Inc. consolidó su liderazgo en cuidados de mascotas con la adquisición de la compañía hospitalaria veterinaria VCA Inc., por $9,100 millones.
Mars pagará $93 por acción en efectivo por VCA, y el valor total del acuerdo incluye $1,400 millones en deuda, dijeron las empresas en un comunicado.
El trato representa una prima de 31% sobre el precio de cierre de VCA de $70.77 del pasado viernes.
Mars, empresa de capital cerrado y propietaria de marcas como Pedigree y Whiskas, ha expandido su negocio para mascotas, desde alimentos hasta hospitales. La compañía ya es dueña de Banfield Pet Hospital y de BluePearl Veterinary Partners, y ha adquirido marcas de alimentos para mascotas de Procter & Gamble Co.
VCA opera casi 800 hospitales para animales en Estados Unidos y Canadá, según el comunicado.
Las empresas señalaron que esperan concluir el acuerdo en el tercer trimestre.
Morgan Stanley y BDT & Co. otorgaron asesoramiento financiero a Mars, en tanto los asesores legales incluyeron a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP y McDermott Will & Emery.
Barclays Plc asesoró a VCA, y los asesores legales de la compañía fueron Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP y Potter Anderson Corroon LLP.