Nestlé venderá bonos para ayudar a financiar su asociación con Starbucks.
La empresa suiza de alimentos ofrece bonos sénior no garantizados divididos en hasta seis partes, según una persona cercana al tema.
La mayor parte de la oferta, un bono a 30 años, puede rendir entre 1.1% y 1.15% más que los bonos del Tesoro, señaló la fuente sin revelar su identidad porque los detalles son privados.
Nestlé acordó en mayo pagar a Starbucks $7,150 millones por el derecho a vender productos de café de esta última en cadenas minoristas.
Moody’s Investors Service aseguró que el acuerdo causará un mayor deterioro en los indicadores de calidad crediticia de Nestlé, que ya son bajos para una empresa con calificación Aa2, el tercer nivel más alto que otorga la calificadora de bonos.
Bank of America, Barclays, Citigroup y JPMorgan Chase están gestionando la venta de bonos, agregó la fuente.