Novartis AG tomará el control total de Alcon Inc., la mayor compañía oftalmológica del mundo, tras aceptar pagar 12 mil 900 millones de dólares por las acciones que no tiene y poner fin así a una disputa de 11 meses con accionistas minoritarios.
Novartis tuvo la mayor alza en más de dos años en negociaciones en Zúrich tras decir que recomprará acciones para compensar la emisión de acciones.
El pago será una combinación de acciones de Novartis y, de ser necesario, dinero, para elevar el valor de la oferta a 168 dólares por acción, dijo la compañía con sede en Basilea, Suiza, en un comunicado. Los directores independientes de Alcon recomendaron la aprobación. La oferta inicial de Novartis en enero tasaba las acciones de Alcon en 153 dólares.
Alcon se convertirá en la división oftalmológica de Novartis, que también incluirá los lentes de contacto CIBA Vision y medicamentos oftalmológicos. La filial habría tenido ventas de 8 mil 700 millones de dólares el año pasado. El jefe ejecutivo de Novartis, Joseph Jiménez, de 50 años, está contando con Alcon para ayudar a diversificar la compañía suiza de las farmacéuticas, un modelo también seguido por Johnson & Johnson, con sede en New Brunswick, estado de Nueva Jersey, que vende fármacos recetados, aparatos médicos y productos para el consumidor como el analgésico Tylenol.
“Esto es muy bueno”, dijo hoy Andrew Weiss, analista de Bank Vontobel AG en Zúrich, en una entrevista telefónica. “Las partes han hecho las paces y pueden avanzar a la agenda del día”.
Novartis dijo que planea reanudar un programa de recompra de acciones de 10 mil 400 millones de dólares anunciado inicialmente en 2008. La compañía emitirá alrededor de 108 millones de acciones para ser empleadas en la fusión. Asumiendo un pago en efectivo de 900 millones de dólares y una recompra de acciones de 5 mil millones de dólares, se espera que el trato reduzca las ganancias por acción en 3%.