La petrolera estatal mexicana Pemex dijo ayer que cubrió sus necesidades de financiamiento para este año y el próximo tras levantar $5 mil millones en los mercados internacionales de deuda.
La operación consistió en la reapertura y colocación de dos bonos vigentes de referencia a plazos de 10 y 30 años, con rendimientos de 5.75% y 6.90% respectivamente, detalló la compañía en un comunicado.
Asimismo, Pemex recompró bonos con vencimientos en 2018 y 2019, disminuyendo con ello el monto de los pagos de deuda que debe realizar en estos años.
“La empresa cubrió sus necesidades de financiamiento para 2017 y 2018, consolidando así su posición financiera de liquidez”, destacó Pemex.
La reapertura y colocación generaron una demanda cercana a los $15 mil millones entre inversionistas de Estados Unidos y Europa principalmente, precisó la compañía. Pemex, la empresa más grande de México, cuyos ingresos representan alrededor de 16% del presupuesto público, enfrentó en años recientes serias dificultades financieras debido al declive de su producción de crudo y a un desplome de los precios internacionales del petróleo.
Para evitar una catástrofe la compañía postergó a inicios de 2016 inversiones por $3 mil 600 millones y aplicó un plan de recortes por $5 mil 500 millones.
En abril de ese año recibió del Gobierno una inyección de $4 mil 200 millones. Esas medidas y la gradual recuperación del precio del petróleo permitieron a Pemex lograr ganancias netas en el último trimestre de 2016 y el primero de este año.
“El fortalecimiento de la empresa le permite seguir manteniendo presencia en los mercados financieros y recurrir a ellos si así lo decide”, destacó la firma.
Actualmente, más del 80% de la deuda de Pemex se encuentra a tasa fija con una vida media de más de ocho años, lo que le permite “reducir considerablemente la incertidumbre y el riesgo de financiamiento”, subrayó.