El gigante Petroleo Brasileiro, S.A., está aprovechando los menores costos de endeudamiento para vender $2 mil millones en bonos denominados en dólares.
Petrobras, como es conocido el productor petrolero de control estatal, está vendiendo mil millones de dólares en títulos de deuda que vencen en 2025 y otros mil millones de dólares que vencen en 2028, según documentos regulatorios.
Los rendimientos de los bonos de la empresa han estado de capa caída este año, en medio de esfuerzos de reducción de costos que ayudaron a elevar la ganancia de la compañía a su nivel más alto en dos años en el primer trimestre
La compañía, con sede en Río de Janeiro, está descargando activos para reducir la que es la deuda más alta de cualquier petrolera que cotiza en bolsa, lo que ha ayudado a restaurar la confianza de los inversionistas después de un escándalo masivo de corrupción y la rebaja a chatarra de su calificación crediticia en 2015.
La petrolera también está recomprando hasta $500 millones en bonos con vencimientos entre 2019 y 2021 y ofreciendo canjes por los nuevos bonos.
Las letras que maduran en 2021 han registrado un retorno de 8.6% en precio este año, llevando los rendimientos 2.6 puntos porcentuales a la baja.
Los bonos corporativos brasileños han rendido 12.1% este año, comprado con un promedio de 7.2% para bonos de países emergentes, según el índice de bonos corporativos de JP Morgan.