El grupo de tecnología aeroespacial y defensiva Thales acordó la compra del fabricante de chips Gemalto en una oferta íntegra en efectivo, con la promesa de crear un “líder mundial en seguridad digital” y superando una oferta previa de adquisición de la firma tecnológica Atos.
La oferta de 51 euros ($59) por acción, respaldada por los directorios de ambas compañías, representa una prima del 57% sobre el precio de cierre de cotización de Gemalto el 8 de diciembre, indicaron ayer ambas compañías en un comunicado conjunto.
Atos vio cómo su oferta de 46 euros ($53) por acción era rechazada por Gemalto esta semana, aunque declaró que perseveraría en su iniciativa. Atos declinó comentar el acuerdo entre Thales y Gemalto.
El presidente ejecutivo de Thales, Patrice Caine, dijo más tarde a Reuters que la compañía gastará $6 mil 600 millones en Gemalto, incluidos $936 millones de euros de deuda.
Esto mostró que su oferta básica por las acciones de Gemalto está valorada en $5 mil 615 millones, comparada con los $5 mil 30 millones de la oferta de Atos.
Thales y Gemalto afirmaron que su fusión creará uno de los tres actores más importantes del mundo en seguridad digital, con $4 mil 953 millones en ventas.
Thales podrá financiar la oferta a través de recursos en efectivo disponibles y un crédito comprometido por $4 mil 680 millones, indicó.