Calpine Corp., el productor de energía que explora una venta, recibió ofertas de empresas que incluyen Global Infrastructure Partners, Apollo Global Management LLC y Grupo Carlyle LP, según personas familiarizadas con el asunto.
Las empresas presentaron ofertas iniciales por la compañía con sede en Houston la semana antepasada, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto no es público.
Calpine está en proceso de elegir qué interesados continuarán a la siguiente ronda en una subasta que pretende terminar en agosto, dijeron las personas.
Algunos postores podrían asociarse a medida que continúa el proceso de venta, dijeron, y agregaron que Calpine no ha tomado una decisión final y podría permanecer independiente.
Calpine, que está trabajando con Lazard Ltd. en el proceso, está explorando convertirse en una empresa que no cotiza en bolsa en tanto lucha con una carga de deuda de $11 mil 400 millones y la caída de los precios de la electricidad.
Sus acciones han perdido un 45% en los últimos tres años, lo que le dio una capitalización de mercado de alrededor de $4 mil 800 millones.
Con una flota de 80 plantas de gas natural y geotérmicas, Calpine es uno de los mayores productores independientes de electricidad del país, o empresas que generan electricidad y la venden a empresas de servicios públicos y otros clientes.
Precios del gas natural deprimidos, la debilidad de la demanda de energía y la competencia de la energía eólica y solar han alterado el modelo de negocio de Calpine y otros generadores cargados de deudas.