Promerica Financial Corporation, accionista mayoritario de St. Georges Bank, hizo una colocación inaugural de $200 millones en bonos en el mercado de capitales internacional.
Esta primera emisión de Promerica está documentada bajo ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
La emisión fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, dos de las más grandes instituciones financieras globales, que actuaron como corredores conjuntos.
Banco General de Panamá y Bladex actuaron como coadministradores de la transacción. Los bonos, al igual que Promerica, tienen una calificación internacional de riesgo de B+/Estable de Standard & Poor’s (S&P), y de BB-/Estable de la calificadora FitchRatings.
S&P dijo que “la calificación refleja la estabilidad del negocio de la compañía, la diversificación de sus líneas y la sólida participación de mercado en la región.