SANTIAGO DE CHILE (EFE). —Telefónica CTC Chile concluyó su reestructuración financiera tras la venta de Telefónica Móvil Chile, que incluyó la renegociación de un crédito sindicado por 200 millones de dólares, informó ayer la compañía.
Según un comunicado de la empresa, controlada por Telefónica de España, con esta renegociación la compañía extendió el vencimiento del crédito a cinco años, desde febrero y agosto del 2005 a diciembre de 2009, y bajó la tasa de interés, desde el 1.125% al 0.40%.
Diez fueron las instituciones financieras que participaron en el crédito, entre las que destacan los bancos Barclays Capital, Calyon New York Branch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Caja Madrid Miami Agency y San Paolo IMI S.P.A.
A principios de diciembre, asimismo, Telefónica CTC Chile concluyó una oferta pública de recompra de sus dos series de bonos "Yankee".
El monto final de la operación realizada a través de Citigroup Global Markets fue de 182 millones de dólares, con lo cual esa deuda se redujo desde 388 millones a 206 millones de dólares.
"Utilizando el flujo de caja operacional y parte de los fondos de la venta de la filial de móviles, CTC disminuyó su deuda y redujo gastos financieros, ya que estos bonos tiene una alta tasa de interés respecto a las actuales condiciones del mercado (8% anual y vencimiento en el año 2006)", precisó el comunicado.
Añade que se prevé que la recompra tendrá un efecto negativo en los resultados del cuarto trimestre de este año, que se verá compensado por menores gastos financieros en los años 2005 y 2006.
Explicó además que desde la venta de la filial de móviles, a mediados de año, se ha pagado 210 millones de dólares de obligaciones financieras, que se desglosan en un bono euro de 155 millones de dólares que venció en agosto, además de otros prepagos por 50 millones de dólares.
La CTC vendió su filial de móviles a su controladora española en mil 7 millones de dólares.
La última operación en el proceso de reestructuración de deuda será el rescate de bonos locales por un monto de 115 millones de dólares, papeles que tienen una tasa de interés de 6.75% anual y vencimiento en febrero del 2020, indicó el comunicado.
La fecha de rescate será el próximo 15 de febrero, a un precio equivalente al 100% del valor nominal, conforme al contrato de emisión de estos bonos.
Añade el comunicado, que una vez finalizada la recompra de esos bonos, el endeudamiento de la Compañía será de alrededor de mil millones de dólares, mientras los gastos financieros estimados para 2005 alcanzarán a unos 50 millones, cifra que supone la cuarta parte de lo pagado por ese concepto el año 2000.
"Tales logros nos permiten aseverar que esta reestructuración le ha permitido a la empresa alcanzar una sólida posición financiera, manteniendo flujos de amortización equilibrados para los próximos cinco años y un nivel de endeudamiento de alrededor de dos veces el EBITDA", subrayó Julio Covarrubias, gerente corporativo de finanzas de la compañía.
Al tercer trimestre de este año, Telefónica CTC Chile acumuló beneficios por 536.15 millones de dólares.
