SFR, segundo operador de telefonía móvil de Francia, tiene un preacuerdo con el grupo Louis Dreyfus para comprarle su 29.5% en el número dos de la telefonía fija e internet, Neuf Cegetel, anunció Vivendi, casa matriz de SFR.
SFR, que ya posee el 40.5% de Neuf Cegetel, planea pagar 40.68 dólares la acción por la participación de Louis Dreyfus, precisó Vivendi en un comunicado.
Después de esa operación, SFR lanzaría una oferta pública de compra de acciones (opa) sobre el resto del capital de Neuf Cegetel al precio de 43.04 dólares el título, precisó el grupo franco-estadounidense de telecomunicaciones y comunicación.
La integración de SFR y Neuf Cegetel crearía un rival de peso para France Telecom.
Los analistas consideran inevitable la aceleración de la consolidación del sector de las telecomunicaciones en Francia, donde los grandes grupos se han hecho con casi todos los de dimensión mediana al calor del desarrollo de internet.
Los analistas financieros calculan el precio de la compra de Neuf Cegetel por SFR en más de 4 mil millones de euros.
La operación se financiaría con deuda, en particular mediante un préstamo de Vivendi a SFR, señala el comunicado.
Para reembolsar el préstamo, SFR reduciría el pago de los dividendos abonados en los tres próximos ejercicios, precisó Vivendi en su nota.
"Esta inversión es una hermosa oportunidad de reforzamiento y desarrollo de Vivendi en una de sus principales actividades y crearía valor" para sus accionistas, recalcó el presidente de Vivendi, Jean-Bernard Lévy, al destacar el carácter complementario de su filial de móviles y del operador de telefonía fija e internet.
La operación será positiva para el resultado neto ajustado de Vivendi desde 2009, señala la nota.
Para preservar su flexibilidad estratégica y financiera, Vivendi estudia llevar a cabo una ampliación de capital, de entre mil y dos mil millones de euros, "llegado el momento".
El monto y el calendario precios de esa eventual ampliación de capital dependerán de la situación de los mercados financieros.
Se reanudó ayer la cotización de Neuf Cegetel en la Bolsa de París, donde se había suspendido hace dos días cuando Vivendi había confirmado que había conversaciones entre SFR y Louis Dreyfus.
