La operadora de telefonía brasileña Telemar busca reducir la participación extranjera, en una millonaria acción en el mercado de capitales que se calcula en 6 mil 350 millones de dólares como primer paso para la fusión con Brasil Telecom (BrT), informó un diario local.
El periódico Folha de Sao Paulo, en su edición dominical, asegura que la operación de recompra de acciones en manos de extranjeros, quienes tendrían el 45% del capital, está prevista para el próximo 25 de septiembre.
El grupo controlador, donde participa el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), en tanto, tiene apenas el 17.48 % del capital.
La financiación de la operación estará a cargo de los bancos ABN, Citibank, JP Morgan, Banco do Brasil y UBS, quienes aplazaron la operación en dos ocasiones por temores ante la crisis crediticia en Estados Unidos, pero ahora han fijado un nuevo plazo para la subasta de acciones.
La operación sólo se realizaría con la garantía de la compra de dos tercios de las acciones de Tele Norte Participaoes, holding que controla la empresa.
En BrT, interesado en la fusión después de que Telemar asuma el propio control, el Citigroup y los fondos de pensión estatales liderados por Previ, del Banco do Brasil, ya pidieron autorización a la reguladora Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para comprar la participación de Telecom Italia en la compañía.
El negocio sería por 515 millones de dólares y con los italianos fuera de BrT, la fusión con Telemar se realizaría de una manera más fácil entre controladores brasileños.
Los principales accionistas extranjeros son los fondos estadounidenses Brandes y Templeton, con el 15% y el 11%, respectivamente, y el británico Genesys, con un 5.6 %.
Telemar, BrT, Telesp (ahora Telefónica Brasil) y Embratel, controlada por Telmex, fueron privatizadas en 1998.
