Mexico City Airport Trust anunció una oferta de 4 mil millones de dólares en bonos verdes, la mayor emisión en América Latina hasta la fecha.
Los ingresos se utilizarán para financiar la construcción de un nuevo aeropuerto en la capital de México para reemplazar el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El nuevo recinto está diseñado para tener una huella de carbono neutral y funcionar con una combinación de energía solar y biogás, de acuerdo con Joy Gallup, socio del bufete de abogados Paul Hastings LLP que asesoró el acuerdo.
Teniendo el aspecto de bono verde les permite apelar a un amplio rango de inversores, dijo Gallup. Usted tiene los inversionistas de mercados emergentes, los inversionistas de bonos verdes, muchos tipos diferentes de gestores de fondos que miran este tipo de inversión y genera mucho interés.
La emisión se repartió en dos tramos. El primero, con mil millones de dólares, vence en 2028 y rinde 3.875%. Los restantes 3 mil millones de dólares se encuentran en un tramo de 30 años con un rendimiento del 5.5%.
El fideicomiso del aeropuerto recaudó 2 mil millones de dólares con un bono verde hace un año. Fue clasificado GB1 por el marco de evaluación de bonos ecológicos de Moody’s Corp. La primera vez que se introdujo en México una deuda respetuosa del medio ambiente fue en 2015 con una emisión del banco de desarrollo Nacional Financiera para financiar proyectos eólicos.