Uruguay colocó un nuevo bono global en pesos a 10 años por el equivalente a mil 100 millones de dólares que recibió una amplia demanda por parte de los inversores, informaron fuentes con conocimiento de la operación.
La deuda fue adjudicada con un rendimiento de un 8.625%, con una demanda equivalente a unos $4 mil 400 millones.
Las calificaciones previstas para el papel, a tasa fija nominal y vencimiento en 2028, son Baa2/BBB/BBB-, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. Los encargados de la operación fueron Deutsche Bank, HSBC y Santander.
Uruguay vuelve a los mercados internacionales tras colocaren junio su primer bono global en pesos a tasa fija, por el equivalente a mil 250 millones de dólares con un rendimiento de un 10%. Ese papel, con vencimiento en 2022, hoy paga 8%.
Con la emisión, el gobierno busca financiarse, desdolarizar su deuda, correr vencimientos y desarrollar el mercado de títulos en pesos nominales, aprovechando el apetito de los inversores por papeles emergentes.
La nueva operación incluye la recompra de bonos en dólares y unidades indexadas a la inflación (UI). Uruguay quiere recomprar los bonos en UI con vencimiento en 2018 con cupón de 5% y 2027 con rendimiento de 4.25% a un precio de 102.30 y 109.15, respectivamente.
El país lanzó también una oferta de compra de 122.95 y 111.20 por sus bonos en dólares al 2022 y al 2024, respectivamente. La inflación anual de Uruguay fue de 5.4% en agosto, dentro del rango meta entre 3% y 7%. El país enfrenta un déficit fiscal de un 3.6% según los últimos datos oficiales.