American Airlines Group Inc. está lanzando una venta de bonos y préstamos apalancados por 7 mil 500 millones de dólares respaldados por su programa de viajero frecuente, aprovechando los bajos costos de endeudamiento para pagar los préstamos del Gobierno de Estados Unidos que la han ayudado a sortear la pandemia.
La aerolínea está comercializando dos series de pagarés de $2 mil millones con vencimiento en 2026 y 2029, y una línea de crédito a plazo del mismo monto con vencimiento en 2028.
La nueva deuda, que está garantizada por el programa de viajero frecuente de la compañía, pagará el préstamo de American del Tesoro de EU y también se puede usar para refinanciar deuda, entre otros fines corporativos generales.
American está regresando al mercado en un momento oportuno para los prestatarios: los costos de financiamiento están en niveles bajos y el apetito por el riesgo se ha disparado a medida que los inversionistas se apresuran a tener en sus manos activos más rentables.
