American Airlines Group Inc. se está preparado para recaudar $1,940 millones mediante la venta de acciones y bonos convertibles a finales de esta semana, después de aumentar el tamaño de ambas ofertas.
La venta de acciones, a $13.50 por acción, generará unos $1,000 millones, dijo American en un comunicado en el que confirmó los detalles informados por Bloomber.
Corresponde a un descuento de casi 16% en comparación con el precio de cierre antes del lanzamiento del acuerdo y 9.5% respecto del precio de cierre de American hace dos días. La aerolínea también está comercializando $1,000 millones en notas convertibles con vencimiento en 2025 con un cupón de 6.5% y un precio de conversión de aproximadamente $16.20 por acción. Eso equivale a una prima de 20% sobre el precio en la oferta de acciones. Los ingresos netos para American de ambas ventas incluyen descuentos de suscripción y otros gastos de la oferta.