Cinépolis de México SA, la cadena de salas de cine más grande del país, está buscando reestructurar más de $1,000 millones en créditos, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.
El gigante mundial de las salas de cine contrató a Lazard Ltd. para iniciar conversaciones con entidades como el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, HSBC Holdings Plc, Banco Santander SA y el banco de desarrollo del Gobierno mexicano, Bancomext, dijeron las fuentes.
Las conversaciones iniciaron a principios del mes pasado y los bancos eligieron a FTI Consulting Inc. como su asesor, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados.
Representantes de Cinepolis y HSBC se negaron a comentar, mientras que los de Lazard, FTI y los otros bancos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Parte de la deuda incluye un crédito a plazo de 7.500 millones de pesos ($382 millones) con vencimiento en 2023, un crédito rotativo de $200 millones con vencimiento en 2024 y un crédito a plazo fijo de 9.750 millones de pesos con vencimiento en 2026.
Combinado con obligaciones vinculadas a operaciones en India, Brasil y Medio Oriente, las conversaciones cubren $1,350 millones de deuda de al menos 17 bancos, dijo una de las personas consultadas.
Los competidores han buscado obtener financiamiento de diferentes formas. AMC Entertainment Holdings Inc., la cadena de cines más grande del mundo, está en conversaciones para recaudar nuevo capital respaldado por sus cines europeos para ayudarla a evitar la bancarrota, mientras que Cineworld Group Plc, con sede en Londres, obtuvo en noviembre un préstamo de rescate de los acreedores existentes.
Cinépolis ha solicitado préstamos a lo largo de los años para financiar la expansión global de sus cines de alta gama que se han visto afectados por la pandemia. En octubre, contaba con 862 salas de cine en 17 países, según una presentación de la compañía.