Colombia ha regresado a los mercados internacionales de capitales con su bono en dólares de mayor vencimiento, a medida que busca aprovechar los bajos costos de endeudamiento e impulsar aún más las obligaciones de deuda.
El Gobierno está vendiendo $1.300 millones en un bono a 40 años, junto con $790 millones de su deuda existente con vencimiento en 2031, según una persona familiarizada con el asunto.
Colombia ha ofrecido recomprar hasta $7 mil 500 millones en bonos globales en circulación con vencimiento en esta década.
“Es bueno para este año en particular porque el Gobierno necesitará menos recursos para cubrir los vencimientos si están incluidos en este canje”, dijo Andrés Pardo, estratega jefe de mercado para América Latina de XP Investments en Bogotá. No obstante, la difícil situación fiscal de la nación durará años, dijo.
Se espera que el déficit fiscal alcance 7.6% del producto interno bruto este año, mientras Colombia lucha por mantener su calificación crediticia que está solo un nivel por encima de grado especulativo. El déficit se amplió a un estimado de 8.9% en 2020.
Los bonos colombianos que vencen este año tienen un capital pendiente de $1.500 millones, según datos compilados por Bloomberg.