Los datos del comportamiento del crédito al cierre de 2021 reflejan una camino hacia la estabilización o normalización, tras el fuerte impacto de la pandemia, aunque aún hay secuelas y desafíos por afrontar.
Ayer, el superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, presentó los principales indicadores de desempeño del centro bancario internacional para el cierre de 2021.
Los créditos modificados o bajo medidas de alivio se ubicaron en $9,252 millones, una reducción de 59% cuando se compara con los $22,933 millones que estaban en esa condición al cierre de 2020.
El regulador dijo que el pico alcanzado durante la peor parte de la pandemia fue de unos $28,000 millones.
La disminución se explica por el avance de las reestructuraciones y regularizaciones de créditos, tras un primer periodo de pandemia en que los prestamistas se acogieron a los programas de alivio.
Para regresar a una situación de normalidad, el préstamo reestructurado debe cumplir seis meses de buen comportamiento en los pagos.
Al cierre de 2021, la cartera modificada equivalía al 13% de la cartera total y el resto, un 87%, estaba en la categoría de no modificado, es decir, en situación de normalidad.
El regulador calificó como positiva la reducción de la cartera modificada, pero también apuntó que quedan desafíos pendientes. Por ejemplo, hay préstamos por más de $1,600 millones que siguen en las categorías de modificado dudoso y modificado irrecuperable, lo que significa que aún no han alcanzado arreglos de pago con sus bancos, y por lo tanto representan los mayores niveles de riesgo. “Es una cifra muy manejable para los volúmenes que estamos viendo, pero esto tiene que ir en concordancia con la dinámica de la economía, con la capacidad de generación de empleos, que es donde están los grandes retos”, dijo el regulador, que adelantó que durante este año se podría solicitar a los bancos que den tratamiento a los préstamos según los criterios previos a la pandemia, lo que se podría traducir en mayores niveles de provisiones.
El nivel de mora cerró en el 2021 en 4.9% para el sistema bancario nacional y de 3.7% para el centro bancario internacional. Castillo dijo que tradicionalmente la mora estaba en Panamá en niveles más bajos y que es natural un repunte como consecuencia de la pandemia, aunque también advirtió de que estos datos están aún amparados por regulaciones temporales de alivio, y por lo tanto la morosidad real sería superior.
Consultado sobre la reducción de la cartera modificada, el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Otto Wolfschoon, dijo que “poco a poco vamos regresando a la normalidad en todos los ámbitos del país; desde luego en el ámbito económico y bancario también”.
El comportamiento de pago de los clientes “ha ido mejorando, en la medida que la economía se va restableciendo y los clientes recuperan las fuentes de ingresos”. Aunque ya han vencido los programas de alivio, Wolfschoon dijo que los clientes que aún no han llegado a un acuerdo con los bancos se pueden seguir acercando a sus entidades a plantear su situación y buscar un arreglo.
El saldo de la cartera de crédito del centro bancario internacional se ubicó en $76,960 millones, un aumento de 3.6% respecto a los $74,276 millones del cierre de 2020.
La mayor parte de la cartera corresponde a crédito local, con $55,126 millones, un 1.5% más, y el mayor crecimiento se registra en la externa, que cerró con un saldo de $21,834 millones, un 9.2% más.
Los desembolsos nuevos sumaron $16,844 millones, un 14% más que en 2020, pero lejos aún del desempeño previo a la crisis.
El regulador señaló que si la dinámica de la economía sigue mejorando, este año se podrían alcanzar los niveles de desembolsos de 2019.
Tras la contracción del producto interno bruto de 17.9% en 2020 y el repunte de 15.3% en 2021, las perspectivas para este año apuntan a seguir en la senda del crecimiento, aunque el alza de los precios, la invasión a Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia generan incertidumbre y pueden limitar la recuperación.
Castillo se refirió además a la presencia del país en listas de la Unión Europea y el Grupo de Acción Financiera, que ha sido reafirmada en las últimas semanas.
El regulador dijo que ha habido avances, pero no suficientes y que desde el punto de vista financiero o bancario, los compromisos pendientes son mínimos.
Las tareas más importantes estarían en el ámbito del régimen de prevención de blanqueo de capitales en las actividades no financieras y en la administración de justicia, en la forma de investigaciones, enjuiciamientos y condenas a los culpables.
El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, que asistió al evento, dijo que en la última revisión del GAFi se cerró el cumplimiento de un punto más del plan de acción, con lo que quedarían pendientes 7 de un total de 15.
Almengor reconoció que quedan retos importantes y “mucho que avanzar”. Por ejemplo, respecto a la efectividad, algo que, dijo, debe ser parte de un proceso natural de la evolución de todo el sistema.
La próxima plenaria del GAFI será en junio y en mayo se celebrará una reunión cara a cara en la que Panamá deberá presentar sus avances.
