La República de Panamá colocó este miércoles 17 de julio una emisión de bonos globales por un total de $2,000 millones.
La emisión tiene dos tramos: uno de $1,250 millones con un cupón o interés de 3.160% y vencimiento en 10 años (2030); y otro de $750 millones con un cupón de 3.870% y vencimiento en 40 años (2060).
Los fondos de la emisión, gestionada por el banco estadounidense Citi, serán utilizados para cubrir las necesidades presupuestarias.
El Gobierno anunció en la mañana al mercado la intención de colocar los bonos.
La demanda llegó a alcanzar los $11,000 millones, es decir, 5.5 veces la cantidad que Panamá emitió.
Dado el apetito por adquirir la deuda panameña, el Gobierno pudo ajustar a la baja la tasa de interés a pagar a los inversionistas y por primera vez una emisión de deuda con un vencimiento superior a 20 años se colocó a un interés inferior al 4%.
¡Día Histórico! Hoy Panamá emitió bonos por $2,000 Millones. La emisión fue la más grande y con el costo más bajo de la historia. Con este dinero comenzaremos la reactivación económica al pagarle a los proveedores y pondremos dinero en la calle.¡Vienen Mejores Días para Panamá!
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— Nito Cortizo (@NitoCortizo) July 18, 2019