La dependencia del dinero en efectivo se ha reducido a raíz de la digitalización de la banca y los servicios financiero electrónicos se ha incrementado en los últimos años en Panamá.
Así lo confirman los datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), que analiza el avance de la transformación digital de la industria financiera y revelan que los últimos cuatro años -entre 2019 y 2022- el número de transacciones por la banca electrónica se incrementó 62%.
En 2019 se realizaron 987 millones de operaciones bancarias por internet, banca móvil, trámites por cajeros automáticos y pagos en puntos de ventas, entre otros. Para el año 2022 la cifra superó las mil 598 millones de transacciones operativas.
“La tecnología ha cambiado la forma de la que se desarrolla el negocio bancario, al cierre de enero de 2019 se habían reportado 548 sucursales de los bancos de licencia general que operan en Panamá, mientras que al finalizar diciembre de 2022 había 501 sucursales”, dijo Nahila Melgar, directora de gestión de riesgo de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
La disminución de las oficinas físicas se debe a que muchas sucursales han sido sustituidas por los canales digitales que han venido de forma disruptiva a entrar en el mercado local.
La Superintendencia de Bancos ha aprobado en los últimos cuatro años un total de 487 nuevas solicitudes de canales electrónicos, la mayor cantidad por parte de los bancos nunca antes vista.
Melgar detalló que la mayor proporción de estos canales está vinculado con banca móvil y banca por internet para ofrecer productos como abrir una cuenta de ahorro y tener un monedero móvil o digital, entre otras.
Del total de las mil 598 millones de operaciones electrónicas, la mayor participación la tiene la banca móvil, que creció 218.28% en cuatro años. Pasó de 175 millones de operaciones en 2019 a 557 millones de operaciones al cierre de 2022.
La mayoría de las operaciones en la banca móvil, con 330 millones, fue para transferir recursos entre cuentas.
Cerca de 168 millones de transacciones se realizaron a modo de consultas de estados de cuentas de ahorro, tarjetas de créditos, préstamos y otros servicios. Otros 36 millones de operaciones se hicieron para pagar algún servicio y 19 millones tuvieron que ver con la compra o recarga de servicios.
La banca por internet repuntó en 2020 a 281 millones de operaciones, luego de estar en 271 millones en 2019. Esto se debe a que durante la pandemia muchas personas optaron por transacciones en línea en sus bancos cada vez que organizaban sus finanzas personales frente a un computador.
Estas operaciones de la banca por internet continuaron en aumento en 2021 con 300 millones ,para luego bajar a 218 millones el año pasado.
La caída se debe al predominio de la banca móvil, que a su vez se relaciona con la gran cantidad de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes activos en el país que ha hecho que más personas tengan sus aplicaciones móviles de bancos para pagar servicios, enviar dinero y ahorrar entre otros servicios.
Según la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en el país hay 6 millones 890 mil 901 abonados a la telefonía móvil celular, una media de 156.8 celulares con cada 100 habitantes. Se estima que poseen estos dispositivos 96% de la población. En consonancia, con el crecimiento de la penetración de la banca móvil, la cantidad de líneas abonada a la telefonía celular creció en 18.28% en cuatro años.
El uso de los cajeros automáticos registró un total de 122 millones de operaciones en 2022. Sin embargo, la tendencia es que poco a poco se desplaza el efectivo por transacciones electrónicas de banca en línea o móvil. “Los clientes de consumo asisten de una a dos veces al año en promedio a las sucursales bancarias, debido a que realizan la mayoría de sus operaciones en línea”, recalca Melgar.
Por uso de herramientas y canales, la banca por internet, que era el principal canal de transacciones en 2019 con 27%, cayó a 14%, mientras que la banca móvil a través de aplicaciones electrónicas pasó del 18% hace cuatro años a 35% al cierre de 2022.
Los cajeros automáticos representaban en 2019 11% de las operaciones de los usuarios de la banca y pasó al 8%.
El canal de puntos de venta o POS subió de 14% en 2019 a 18% el año pasado.
La directora de gestión de riesgo de la Superintendencia de Bancos de Panamá resaltó que hay 411 millones de operaciones que se realizan a través de otros canales y el más relevante, con 29 millones de transacciones es de ACH en oficinas bancarias, mientras que la banca por teléfono de voz a voz representó 3 millones de transacciones operativas.
Melgar además menciona que el año pasado se realizaron 257 mil trámites para abrir cuentas simplificadas a través de la banca móvil, además se abrieron 94 mil cuentas de ahorro de navidad y 63 mil cuentas de ahorro regulares.
Otro hallazgo del estudio de la SBP es que a través de la banca móvil se solicitaron y tramitaron 152 mil tarjetas de débito y se gestionaron 45 mil préstamos. Igualmente se gestionaron 177 mil solicitudes de tarjetas de crédito.
La mayoría de los bancos tienen aplicaciones móviles bancarias, y muchos han diseñado productos especializados como billeteras electrónicas.
La dinámica de mayores transacciones electrónica seguirá este año y entre las tendencias está el pago sin contacto, ya sea con una tarjeta física o electrónica desde el celular, la tokenización o claves especiales para las transacciones y las transferencias en tiempo real entre distintas cuentas y bancos por las aplicaciones móviles de las instituciones financieras.
