El saldo de la cartera local de crédito se ubicó en $56,590 millones al cierre de junio, un incremento de $2,364 millones o 4.4% cuando se compara con el mismo mes del año anterior, según consta en el más reciente informe de actividad bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
La mayor parte de las actividades registró crecimiento, lo que a juicio del regulador es una “señal de que los bancos continúan avanzando en su apetito por riesgo, manteniendo una trayectoria de crecimiento rentable, mientras desarrollan e implementan iniciativas de expansión en ciertas líneas de negocio”.
La cartera más importante del sistema es la hipotecaria, con un saldo de $19,204 millones y un crecimiento de 4.4%; seguida de la cartera de consumo personal, con un saldo de $12,975 millones y un aumento de 4%; y la cartera de comercio, con un saldo de $11,362 millones y un aumento de 8.4%.
Por el contrario, decrecieron la cartera de minas y canteras (-8.3%), aunque su tamaño no es significativo; y la de construcción, con un saldo de $5,035 millones y una caída de 9.4%.
El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, dijo que el crecimiento en el saldo total de la cartera es “un buen indicador, dentro de un ambiente de recuperación de la actividad económica”, una tendencia que se viene registrando desde el año pasado, con levantamiento de las restricciones impuestas por el Gobierno durante la pandemia.
No obstante, las protestas y los cierres de vías durante el mes de julio tuvieron un impacto en la actividad económica, aún por cuantificar, y esto abre un signo de interrogación en el sector bancario sobre los eventuales efectos que pudieran generarse para esta trayectoria ascendente marcada en la primera mitad del año.
Otto Wolfschoon, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), señaló que aún no manejan cifras del mes de julio, pero que todo lo que implica un bajón en la actividad económica y en la movilidad, con dificultades para hacer trámites, podría traducirse en cierta desaceleración en la actividad.
De igual forma, Castillo dijo que las eventuales afectaciones se confirmarían una vez que se conozcan los datos de julio.
Préstamos nuevos
Uno de los indicadores de referencia para calibrar el ritmo de la recuperación económica es el de los nuevos desembolsos de créditos otorgados por los bancos.
El mes de junio fue el mejor en lo que va de año, con $2,580 millones, un 72% por encima del registro de 2021 y superando también el dato del mismo mes de 2019, el ejercicio anterior a la pandemia.
Cuando se analizan los datos agregados del semestre completo, en 2021 se han desembolsado $11,375 millones, una cifra que supera en un 57.4% el registro de 2021, pero todavía es inferior a los $13,121 millones concedidos en 2019.
Con el repunte del mes de junio de este año, la brecha para regresar a los niveles prepandemia se ha reducido.
“En materia de nuevos desembolsos, el sector comercial es una de las actividades que acumula mayor crecimiento en lo que va del primer semestre del año de 2022″, señala el reporte del regulador.
Otro indicador relevante sobre la salud del crédito es la evolución de la cartera modificada. Este es el conjunto de préstamos que tras haber recibido algún tipo de alivio durante la pandemia aún no ha regresado a una condición de normalidad.
Al mes de junio, la cartera modificada se ubicó en $4,714 millones, lo que representa una reducción de $9,992 millones o 68% cuando se compara con los $14,706 millones de junio de 2021.
Wolfschoon señaló que en la medida que los clientes hacen sus pagos, se reduce el saldo de la cartera modificada y, además, cuando se dan ciertas condiciones, como haber completado seis meses de cumplimiento de las nuevas condiciones pactadas tras una reestructuración, entonces ese préstamo se considera normalizado y sale de la cartera modificada.
Castillo, por su parte, dijo que del total de la cartera modificada, donde habría mayor riesgo de incumplimiento es en los préstamos catalogados como “dudosos” e “irrecuperables”, que son aquellos que no han pactado arreglo de pago y que ascendían a junio a $1,089 millones, una cifra que representa un 23.1% del total de la cartera modificada y un 1.9% de toda la cartera de créditos locales. El regulador considera que se trata de una cifra elevada, pero también manejable.
