El centro bancario internacional de Panamá cerró el mes de noviembre con $140,123 millones en activos, según informó la Superintendencia de Bancos de Panamá en su más reciente informe sobre actividad bancaria.
El superintendente de bancos de Panamá, Amauri Castillo, reconoce que superar ese umbral es un hito a destacar y se refirió a la solidez y estabilidad del centro bancario en comparación con otros mercados y países en los que hay mayores turbulencias.
Por su parte, el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Otto Wolfschoon, dijo que si los activos -compuestos principalmente por los créditos- han crecido a ese nivel es porque también lo han hecho los pasivos y el capital, y eso quiere decir que tanto depositantes como inversionistas tienen confianza en el centro bancario para depositar sus fondos e invertir sus capitales.
Al compararse con noviembre de 2021, el centro bancario internacional experimentó un crecimiento en activos de $7,302 millones, cifra que representa un incremento de 5.5%. El principal componente de los activos es la cartera crediticia, que totalizó $83,685.8 millones, un incremento de 12.7% respecto al mismo momento del año anterior.
La cartera interna es de mayor volumen, mientras que la externa crece a un ritmo más acelerado. Solo en el último año, la cartera externa aumentó en $5,941.6 millones, un considerable aumento de 28.2%.
Sobre este aspecto, Wolfschoon comentó ha habido procesos de recuperación económica tanto en Panamá como en otros países de la región de América Latina, que es donde principalmente se ubica la cartera internacional, y se están generando buenas opciones de negocios, como ha venido sucediendo desde el año 1970, cuando se creó el centro bancario internacional.
El comportamiento de la cartera externa de crédito ha venido acompañado por depósitos extranjeros. Según Wolfschoon, los depositantes internacionales confían en Panamá, que conserva un buen perfil de riesgo, mientras en otros países de la región se han producido procesos de cambio político acompañados de episodios de inestabilidad.
Cuando se pone el foco en la cartera local de crédito del sistema bancario nacional, se observa un crecimiento de 6.4% o $3,531 millones.
Por sectores, la gran mayoría de carteras registra crecimientos, siendo las de mayor volumen la hipotecaria, que totaliza $19,7321 millones, un 5.6% más; consumo personal, $13,075 millones, un 1.3% más; y comercio, con un total de $11,860 millones, un 8.2% más.
Por su parte, la cartera de construcción sigue registrando un saldo inferior al del año pasado (-7.1%), como reflejo de una actividad cuyos indicadores aún no recuperan el ritmo prepandemia y que ya venía en un proceso de ralentización antes de la crisis sanitaria y económica.
Para Castillo, en la medida que el inventario de viviendas vaya rotando y los proyectos de infraestructura se materialicen, se elevará la demanda de financiamiento y esto se podría reflejar en las cifras de este 2023.
En lo que se refiere a los nuevos desembolsos, los bancos entregaron hasta noviembre $23,901 millones en préstamos, cifra que representa un crecimiento de 60.6% cuando se compara con el mismo periodo del año anterior, cuando los desembolsos aún estaban afectados por una economía que no tenía un nivel de actividad normalizado.
El regulador destaca el repunte en los desembolsos en el conjunto del año, pero también deja constancia que el mes de noviembre presentó un resultado negativo (caída de 3% interanual) debido principalmente a una disminución en el monto desembolsado a entidades públicas.
Depósitos
La principal fuente de financiamiento de los bancos en Panamá son los depósitos. Como destaca la Superintendencia en su reporte, los depósitos financian las operaciones de crédito y esto reduce la dependencia del fondeo mayorista a través de emisiones de deuda, que suelen ser más volátiles.
Según el regulador, la estrategia de los bancos pasa por financiar las operaciones a través de depósitos a plazo, depósitos a la vista (ahorros y corrientes) y luego mediante emisiones de deuda.
Al cierre de noviembre de 2022, los depósitos totales en el centro bancario internacional sumaron $98,849 millones, lo que representa un aumento de $1,713.8 millones o 1.8% cuando se compara con el mismo momento del año anterior.
Los depósitos internos tuvieron un comportamiento prácticamente plano, con un ligero descenso de 0.2% o $122 millones para un total de $62,733 millones.
En el sistema bancario nacional, que agrupa los bancos con operaciones locales, los depósitos internos representan el 72% del total de los depósitos del sistema.
Dentro de los particulares, los depósitos a plazo son el instrumento más importante, con una suma de $23,644 millones, seguido por los ahorros, que ascienden a $13,858 millones, y los depósitos a la vista, con un monto de $8,966 millones.
En lo que se refiere a los depósitos extranjeros del centro bancario internacional, estos totalizan $36,115 millones, con un aumento de 5.4% respecto al año anterior, impulsado principalmente por las mayores captaciones de depósitos de particulares.
Crecen utilidades
La mayor actividad del crédito se refleja también en mejores niveles de rentabilidad de los bancos. Al cierre de noviembre, las utilidades del centro bancario internacional totalizaron $1,654.3 millones, lo que representa un aumento de 36.6% cuando se compara con el mismo periodo del año anterior.
La Superintendencia señaló en el reporte que el resultado se explica, entre otros motivos, por el crecimiento del portafolio de crédito, el control de gastos y un menor gasto en provisiones.
En concreto, las provisiones netas por cuentas malas totalizaron $649.3 millones, un 11.3% menos que el registrado durante el mismo período de 2021.
Este resultado se produce en un contexto de recuperación de la economía, que se espera haya superado en 2022 el nivel de 2019, así como cierta recuperación del mercado laboral, “hechos que en su conjunto habrían mitigado los riesgos originados por la pandemia”, señala el regulador.
2022 debe ser el año en que la economía nacional y los principales indicadores de la banca hayan regresado a la realidad existente antes de la pandemia, lo que se refleja por ejemplo en la terminación en diciembre de 2022 de la cartera modificada, aquella que agrupaba a los préstamos que se acogieron a alivio financiero durante la crisis.
En el entorno bancario, uno de los desafíos que destaca Castillo para el nuevo año es aprobar un instrumento legal que defina las reglas del sistema de pagos, de manera que se dé forma a un ecosistema de pagos del que también formen parte otros actores distintos de los bancarios, como por ejemplo las fintech.
Para Wolsfchoon, los grandes temas macroeconómicos nacionales en 2023 pasan por salir de las listas internacionales, mantener el grado de inversión, llegar a una negociación positiva para el país y aceptable para las partes con la minera, y tener una hoja de ruta clara para resolver el problema de la Caja de Seguro Social. Como país, “si hacemos esto, podremos decir que hicimos bien la tarea en 2023″.
