El más reciente informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá sobre la actividad bancaria refleja un crecimiento en la mayoría de carteras de crédito, aunque algunas, especialmente la construcción, tienen cierto rezago.
Mientras, los nuevos desembolsos siguen creciendo, se reduce la cartera modificada, las utilidades se recuperan y los depósitos crecen.
El saldo de la cartera de crédito a abril de 2022 es de $56,012.5 millones, un crecimiento de 3.4% o $1,864.9 millones cuando se compara con el mismo momento del año anterior.
El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, señaló que el crecimiento de la cartera refleja una reactivación de la economía y que si hay una actividad económica más sostenida, eso se va a traducir en una mejora del otorgamiento de financiamientos.
Cuando se hace el análisis por sectores, el mayor volumen de cartera se concentra en las hipotecas, con $19,057.8 millones y un crecimiento del 3.5%; le sigue consumo personal, con $12,959.1 millones, un 4.6% más, y comercio, con un saldo de $11,019 millones y un crecimiento del 6%.
El financista Daniel Oblitas señaló que las cifras muestran la recuperación del sector comercio por la apertura de la economía, y que igualmente mejora el consumo y el crédito hipotecario. Se trata de tres sectores que representan el 77% de la cartera, según el financista, lo que compensa la variación negativa en otras actividades, como la construcción.
El saldo de la cartera de la construcción se ubicó en $5,147.3 millones, cifra que representa una caída de $430.1 millones o 7.7% cuando se compara con el mismo momento del año anterior.
El reporte señala que el sector con mayor rezago es la construcción, debido a una lenta reactivación de la inversión.
No obstante, desde el regulador también señalan que las cifras de nuevos desembolsos ligados a la construcción están repuntando y eso debería hacer que el saldo de la cartera vaya reduciendo la brecha respecto al año anterior en los próximos meses.
Los desembolsos nuevos para todo el sistema sumaron $6,877 millones en los cuatro primeros meses del año, un aumento del 50.8% o $2,316.8 millones cuando se compara con el mismo periodo del año anterior.
En este caso, hay crecimientos en todos los sectores y es especialmente marcado en comercio y servicios, con un aumento de $1,332 millones.
El nivel de préstamos nuevos crece a ritmo elevado, pero aún tiene camino por recorrer para llegar al nivel de 2019, un año que fue particularmente bueno en ese sentido, apuntan desde el regulador.
El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Otto Wolfschoon, se refirió a la caída en los préstamos modificados, aquellos que fueron objeto de medidas de alivio y que aún no han recuperado una condición de normalidad.
Entre abril de 2021 y abril de 2022, la cartera se redujo en un 66%, para quedar en $6,010 millones.
El presidente de la ABP dijo que este es un signo de recuperación y de que ha funcionado el proceso de refinanciamiento y reestructuración de préstamos.
Para salir de la cartera modificada y regresar a una consideración de normalidad, el cliente debe completar seis meses de cumplimiento de las nuevas condiciones pactadas en su préstamo.
La industria estima que en algún momento se estancará esa caída en la cartera modificada, entendiendo que habrá préstamos que no se podrán recuperar, pero que esto es algo que los bancos han tenido en cuenta y se refleja en un nivel de reservas más fuerte que antes de la pandemia.
Depósitos
En el lado de los pasivos, los depósitos totales se ubicaron en $98,205.1 millones, un aumento de $3,107.2 millones o 3.27% si se compara con el mismo mes del año anterior. El crecimiento está impulsado por depósitos externos, un reflejo de la confianza en el sistema bancario panameño.
Los depósitos internos crecen, pero a menor ritmo, lo que Castillo atribuye a la reactivación de la economía, el cumplimiento con las obligaciones bancarias y un mayor consumo, factores que tienden a reducir los niveles de ahorro.
El informe refleja una mejora en los indicadores de rentabilidad de la plaza. El centro bancario internacional obtuvo una utilidad neta de $648.1 millones o 54.6% más que el año anterior. En el resultado influyen el aumento de la actividad crediticia y una menor constitución de provisiones a medida que las carteras se van saneando.
