Mónica Palm mpalm@prensa.com Coca Cola Femsa, S.A., con sede en Monterrey, México, informó formalmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) su intención de adquirir las acciones de Panamerican Beverages, Inc. (Panamco), sociedad que forma parte del consorcio que desde al año pasado controla Coca Cola de Panamá, Compañía Embotelladora, S.A.
Con esta acción, Coca Cola Femsa, S.A., da un paso más en su intención de convertirse en la embotelladora de Coca Cola más grande de Latinoamérica y la segunda más importante del mundo.
Panamco es dueña de compañías embotelladoras en varios países... todas esas operaciones van a ser absorbidas por una subsidiaria de Coca Cola Femsa, explicó una fuente familiarizada con la operación.
Panamco es actualmente la compañía de gaseosas más grande de la región y opera no solo en Panamá, sino también en México, Brasil, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Venezuela.
El mismo efecto que la compra [por parte de Femsa] tendrá en Panamá, lo tendrá en (el resto de) Latinoamérica, dijo la fuente.
A finales de diciembre pasado, Coca Cola Femsa, S.A. acordó comprar Panamco por 3 mil 600 millones de dólares en efectivo, acciones y deuda asumida. Para esta transacción, Femsa adquirió una deuda de 2 mil 50 millones de dólares, que serán financiados por un grupo de bancos encabezados por JP Morgan Chase y Morgan Stanley Dean Witter. La operación podría concluir en los próximos tres meses.
En Panamá, Coca Cola Femsa, S.A., adquirirá las acciones de Panamco a través de su subsidiaria Midtown Sub Inc., una sociedad inscrita en el Registro Público el 13 de diciembre del 2002. Casualmente, días antes el 3 de diciembre, para ser exactos culminó la OPA que lanzó CA Beverages Inc. que integra Panamco junto con Heineken y Florida Ice and Farm Inc., para adquirir la totalidad de los títulos de Coca Cola de Panamá, que permanecían en poder de accionistas particulares.
Previamente, en octubre, CA Beverages Inc. pagó 88.7 millones de dólares por casi 4 millones de nuevas acciones de Coca Cola de Panamá, embotelladora que es propietaria del 52% de las acciones de Cervecería Barú.
La fuente señaló que, actualmente, Femsa y Panamco se encuentran en el proceso de due diligence, pero adelantó que toda la operación podría concluir en tres meses.
El 23 de diciembre del 2002, la agencia Moody's confirmó la calificación de BAA2 para Coca Cola Femsa, S.A., y de BAA3 para Panamco, y declaró estar pendiente de la futura fusión entre ambas compañías.
