HSBC, el segundo banco más grande del mundo según valor de mercado, podría estar próximo a llegar a un acuerdo de compra con el Primer Banco del Istmo (Banistmo), según fuentes cercanas a la transacción.
"Las conversaciones están bastante avanzadas" dijo una fuente que pidió reserva de su nombre. Según algunos banqueros y abogados del sector financiero, el acuerdo inclusive podría firmarse esta misma semana.
Banistmo celebrará su asamblea general ordinaria de accionistas el próximo 4 de abril y se espera que los particulares de la oferta sean presentados en esa ocasión ante los inversionistas.
La acción ha subido 6.9% en la última semana, cerrando en 38.50 dólares. Desde el 31 de diciembre de 2005 la acción se ha disparado 27.5% para alcanzar un precio máximo de 38.60 el 15 de marzo.
Especulación y Valuación
Se especula que el banco inglés, que busca un mayor posicionamiento en el mercado local, podría estar dispuesto a pagar por Banistmo hasta tres veces su valor en libros, según personas relacionadas con el asunto. La valuación resulta en una prima de 56% sobre el último precio de la acción en bolsa.
Según los estados financieros más recientes de Banistmo al 30 de septiembre de 2005 en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), el valor en libros es de aproximadamente 20 dólares por acción. Grupo Banistmo todavía no ha enviado sus resultados financieros a los entes reguladores del mercado.
En las oficinas de la Superintendencia de Bancos, de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y de la BVP no ha llegado ningún comunicado oficial de cambio material, según confirmaron funcionarios de las tres instituciones.
Rolando De León, Comisionado presidente de la CNV, que dijo haber escuchado los comentarios durante el fin de semana, manifestó no haber recibido ninguna documentación al respecto.
Apuestas
"La compra de Banistmo es el tema obligado en los bufetes de abogados y en las oficinas bancarias", comentó un abogado. "Hay apuestas por ver quién confirma primero la información, pero lo cierto es que las personas allegadas a la dos instituciones no la desmienten".
"No creo que haya un cierre definitivo, pero sí avances en las conversaciones", dijo otro abogado. "Alberto Vallarino quiere cerrar esto rápido para dedicarse a la política".
Banistmo se refirió a un comunicado remitido el 12 de enero, en torno a la nueva ola de especulaciones.
"Banistmo no está a la venta", dijo Vallarino, presidente ejecutivo de Banistmo, en aquella ocasión. "Ante el indiscutible liderazgo actual de nuestra entidad en la región, es lógico que seamos vistos por entidades financieras internacionales como un grupo sumamente atractivo".
HSBC, que en 2000 compró las operaciones del Chase Manhattan Bank en Panamá, no respondió a un cuestionario enviado por correo electrónico. El banco, que cuenta con 15 sucursales, 10 de ellas en la capital y las otras en Colón, Chitré y Aguadulce, está escalando posiciones en el mercado local. En 2005 reportó una utilidad de 588 mil dólares en la plaza local.
Banistmo, el primer banco de Panamá y Centroamérica, reportó ganancias históricas para el año que terminó en diciembre de 2005 por 115.2 millones de dólares antes de impuestos, 10.3% más que en 2004.
Los activos del banco, que hace menos de un mes concretó la compra del 53% de las acciones de la salvadoreña Inversiones Financieras Bancosal, ascendían en esa fecha a 6 mil 957 millones de dólares, 12% más que en 2004.
