El Banco Davivienda de Colombia se adjudicó ayer al estatal Granbanco-Bancafé por 2.21 billones de pesos (925 millones de dólares), en la más exitosa privatización del gobierno del país sudamericano.
La adjudicación del 99.06% de la propiedad se realizó en una subasta en la que Davivienda más que duplicó el precio base de 1.1 billón de pesos, y derrotó a su competidor en la puja, el Banco de Bogotá, propiedad del magnate colombiano Luis Carlos Sarmiento.
Davivienda, el cuarto banco más grande del país por nivel de activos, superó la oferta del Banco de Bogotá, el segundo del país, de 1.88 billón de pesos (786.9 millones de dólares).
La venta del banco estatal consolida a cinco grandes grupos bancarios con activos por 62 mil millones de dólares: Bancolombia, del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA); Grupo Aval, del magnate Sarmiento; Davivienda; el español BBVA; Citibank, del estadounidense Citigroup y Davivienda.
"Estamos muy complacidos de haber podido participar en esta subasta. Nos permite aumentar la participación de una manera muy significativa en el mercado colombiano", dijo el presidente del Banco Davivienda, Efraín Forero.
Los activos consolidados de Davivienda -perteneciente al Grupo Financiero Bolívar, pero en el que la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial posee una participación del 4%- y Bancafé, a agosto pasado, sumaban 7 mil 100 millones de dólares.
Forero explicó que financiará la compra de Bancafé con una combinación de capitalización, emisión de deuda y recursos propios, que será apoyada por la CFI.
El banco se capitalizará en cerca de 175 millones de dólares, emitirá bonos subordinados por 125 millones de dólares que recibirán la garantía de la CFI y, si es necesario, acudiría a créditos por 250 millones de dólares. El directivo espera que la fusión de los dos bancos esté lista en un año, luego de las autorizaciones que imparta el gobierno.