Los mexicanos Banorte e Interacciones anunciaron el miércoles una fusión que creará el segundo grupo financiero más grande del país, en una transacción que alcanza los 27 mil 400 millones de pesos (mil 439 millones de dólares).
Como parte del acuerdo, los accionistas de Interacciones recibirán la mitad del monto en efectivo y el resto mediante 109.7 millones de acciones de Banorte, en un trato que formalmente uniría a dos instituciones cuyos respectivos presidentes son padre e hijo. La transacción aún está sujeta al visto bueno de los reguladores locales y de las respectivas asambleas de accionistas de las instituciones, y se espera que concluya en el segundo trimestre del próximo año.
Para concretar la operación, Banorte emitirá títulos por alrededor de un 4% del total de papeles actualmente en circulación.
Banorte, cuyas acciones se hundieron hasta su peor nivel en más de cinco meses tras la noticia, opera al mayor banco en manos de inversionistas mexicanos, así como al mayor fondo de pensiones del país. Interacciones, por su parte, es uno de los principales prestamistas de gobiernos estatales y municipales.
“Ampliar el peso (...) de la cartera gubernamental dentro del portafolio de Banorte no hace mucho sentido para los inversionistas”, dijo un analista del sector sobre la caída de más de 10% en los títulos de Banorte.
“No es el segmento que más crece, (...) es un segmento en el que hay mucha incertidumbre”, agregó. Las acciones de Interacciones, en tanto, subieron un 0.64%, a 104.9 por acción al cierre de ayer.
Los rumores de una toma de control habían circulado desde hace tres años.