La emisión del nuevo bono 2047, que Panamá realizó el pasado 4 de mayo en los mercados internacionales de capital, recibió ofertas por encima de los $4 mil millones. Es decir, cuatro veces por encima del monto inicial de $1,000 millones.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la primera emisión de este bono, con vencimiento a 30 años y cupón de 4.5%, cerró con un diferencial -spread- de 150 puntos base por encima del bono del Tesoro norteamericano del mismo plazo. El mayor interés en los bonos panameños llegó de inversores de Asia y Medio Oriente.
En el pasado mes de febrero, la calificadora de riesgo Fitch Raitings ratificó en BBB el grado de inversión de Panamá, con perspectiva estable.
En un comunicado en su sitio web, el MEF detalló que se realizó una segunda operación, con relación al manejo de pasivos que tenía como meta reducir el saldo de los bonos globales 2020, los cuales antes de la operación contaban con un saldo en circulación de mil 500 millones de dólares, con vencimiento en enero de 2020.
A través de esta operación se logró la recompra de $345.5 millones del Bono Global 2020, señala el comunicado, y agrega que, además de representar ahorros para el Estado estimados en $7.2 millones en los próximos tres años, permitirá alargar el vencimiento promedio de la deuda panameña en casi un año.
Al cierre del mes de marzo, la deuda pública se encontraba en $21 mil 963.80 millones. Del total, $11 mil 403.83 millones corresponden a bonos globales, según el MEF.